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電解液戰場“剩者為王”

作者:中國儲能網新聞中心 來源:高工鋰電 發布時間:2019-11-04 瀏覽:
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經歷了前兩年價格跳水,2019年電解液市場稍微回春,不管是價格和出貨量方面都有所提升。

一位電解液業內人士表示,目前電解液價格上漲已經基本封頂、趨于穩定。數據顯示,2019年第三季度動力電解液價格為4.2萬元/噸,數碼電解液價格為4.8萬元/噸。

據了解,2018上半年電解液價格戰最激烈的時候有企業報價低至2.6-2.8萬元/噸。

關于電解液價格上漲的原因,其一,去年8月,山東海科被水淹、石大勝華停產檢修,DMC市場80%的產能沒了;今年2月響水爆炸事故后,EC溶劑供給量減少近30%,因此DMC、EC溶劑相繼漲價。

其二,補貼退坡后,磷酸鐵鋰電池逐漸回暖,相關溶劑的需求也增大,傳導之下電解液的市場需求也將增大。

不過上述人士也表示,電解液市場雖然暫時穩定下來,但也逃脫不了整個產業鏈降價壓力的影響,很多電解液中小企業其實也很煎熬。在價格劇烈波動及原材料短缺過程中,很多中小型電解液產業鏈企業已遭到沖擊,促使市場往頭部企業靠攏。

GGII數據顯示,2018年排名前五的電解液企業市場占比已經達到65%以上,天賜材料、新宙邦、國泰華榮居前列。

出貨量方面,GGII數據顯示,1-9月國內電解液總出貨13.479萬噸,其中數碼電解液41020噸,動力電解液81050噸,儲能12720噸。相比于2018年中國電解液出貨量14萬噸,可以預測今年電解液出貨量將實現同比增長。

價格、出貨量雙雙增長,已經可以在電解液頭部企業的財報中有所體現。

天賜材料(002709)2019年第三季度營收7.46億元,同比增長34.44%;歸屬于上市公司股東的凈利潤3949萬元,同比增長48.81%。

新宙邦(30003)前三季度總營收16.97億元,同比增長9%;凈利潤2.39億元,同比增加15%。

其次,作為電解液溶劑供應商也收益匪淺,一如石大勝華。1-9月,石大勝華(603026)凈利潤3.03億元,同比增長78.2%。碳酸二甲酯系列產銷量分別為33.42萬噸、20.46萬噸,同比去年分別增長12.4% 、13.8%。

大企業忙布局,小企業憂生存。

正如一家電解液行業大咖所言,大的企業由于在產品品質和客戶體系方面提早布局,在遇到成本和價格競爭等方面的挑戰就不會驚慌失措,面對風暴能穩住掌舵、積極布局。

首先,在應對關鍵原材料價格波動方面,電解液龍頭企業選擇向國內外大宗原料供應商實施戰略采購,簽署年度采購長單,降低采購成本并保證穩定供貨,并根據價格變化及時調整原材料儲備。

天賜材料、新宙邦、國泰華榮等電解液生產商都與國內某大型溶劑公司建立了合作關系。

其次,為與頭部電池企業緊密結合,跟上全球化軍備賽,電解液巨頭們也在積極開拓海外市場。

新宙邦表示,公司電解液產能有限,預計遠不能滿足客戶產能擴張的需求。因此一方面在波蘭投資設廠,另一方面收購巴斯夫歐美地區電解液業務,將直接帶動公司海外業務市場份額的提升。

天賜材料近日則連發兩個公告稱,將在韓國和捷克設立子公司,進行電解液的技術研究和市場開發,把握韓國和歐洲市場。

而面對市場驟變,一些中小的企業,像新公司或跨行企業,對市場風向敏感度低,面對市場競爭、政策變局、客戶拖欠賬款、對賭失敗等風險就會顯得手足無措。

一如主營家電上市公司天際股份(002759),其自2016年收購六氟磷酸鋰供應商新泰材料以來,后者業績未達標,經過2017、2018連續兩年計提減值準備,商譽賬面余額達17.8億元,天際股份2017年、2018年以及今年上半年業績相應下滑。

即使市場再高度集中,也總有人想再擠一擠的。2019年的電解液市場也吸引了一些“新進者”。

3月份,六氟磷酸鋰龍頭企業多氟多擬投資10億元建設5萬噸/年電解液項目,企圖分一杯羹,占據原材料天然的優勢將發揮多大的用處?

國家隊也不甘示弱。8月,中化集團化工事業部下屬中化藍天年產5萬噸鋰電池電解液項目開工,項目投資超過5億元。“國字頭”企業競爭力更強?

不過業內人士認為,目前國內電解液市場格局基本穩定,新進的企業的優勢是已有產業鏈客戶基礎,但是想要撼動格局不是容易的事情,新進企業必須找準客戶需求,開發出更高循環、高倍率的產品。

總得來說,未來電解液市場存在三大趨勢:

? 市場方面,洗牌加劇,行業高度集中化,中小企業慘遭淘汰、頭部企業強者恒強;

? 技術方面,動力電池高端化帶動三元體系及高電壓體系電解液比例增多,新功能產品需求增長。

? 布局方面,國內電解液廠商具備規模及成本優勢,“出海”步伐加快。

忍不了痛的企業退出、嘗鮮的企業進來,強者恒強,誰將走到最后?如何應對上下游市場的變動,如何布局才能增強“過冬”的能力,是整個電解液市場面臨的問題。

乍暖還寒時候,最難將息。飽受溶劑價格影響的電解液,加上動力電池降價壓力傳導,2020年又將如何起伏動蕩?

關鍵字:動力電池 電解液

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